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Neste tutorial você aprenderá a editar registros financeiros no aplicativo do Organizador PJ. Lembrando que algumas funcionalidades são exclusivas da plataforma na versão web.

Registros já realizados não podem ser editados.

Editando registros

1. Clique no ícone do Fluxo de Caixa, e selecione a opção "Lista de registros".

2. Assim que localizar o registro desejado, dê um clique em cima dele para abri-lo. Agora, confira abaixo os campos que podem ser editados:

Primeiras informações do registro

Data de vencimento: nesse campo você pode alterar a data de vencimento do registro
Data de compensação: serve para indicar a data em que o pagamento foi compensado no seu banco
Pagamento: indique a data em que o pagamento da transação foi efetuado (em caso de movimentações do caixa físico).
Método de pagamento: neste campo você pode alterar o método de pagamento da transação
Sua conta: altere a conta bancária em que o pagamento ou recebimento irá ocorrer

Lançamentos

Clique no lançamento que deseja, e edite as informações:

Valor do lançamento: altere o valor do lançamento
Nome do lançamento: coloque aqui o nome do lançamento - campo não obrigatório
Classificação: adicione ou edite a classificação do lançamento
Período de competência: aqui você pode alterar o período de competência do lançamento - campo não obrigatório
Tipo de lançamento: Selecione se o lançamento é uma movimentação fixa (por exemplo: conta de luz) ou uma variável (por exemplo: conserto da infiltração) - campo não obrigatório
Centro de Custos: neste campo você pode alterar o centro de custo do lançamento. Se não estiver cadastrado na lista de centro de custos, não aparecerá na hora de colocar no registro. Para criar centro de custos clique aqui - campo não obrigatório
Terceiro: aqui você pode incluir ou alterar o terceiro (beneficiário ou cliente) associado ao lançamento, se precisar. Se o terceiro não estiver cadastrado na plataforma, depois de clicar no campo “Terceiro”, basta clicar em “Crie um terceiro" e assim a plataforma abrirá outra guia para realizar o cadastro.
Conta do terceiro: edite a conta bancária do terceiro vinculado ao registro
Observações: adicione informações pertinentes a movimentação

Comentários

Inclua comentários e troque informações sobre os registros financeiros com os seus usuários.

Documentos

Aqui você pode adicionar ou deletar documentos vinculados ao registro. Clique no em "+ adicionar documento" para incluir um documento.