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Como editar as informações de um registro
Atualizado há mais de 6 meses

Tempo de leitura: 2 minutos


Após a criação de um registro financeiro, você pode editar as informações conforme necessário. Essas edições podem ser feitas tanto pela lista de registros, quanto pelo fluxo de caixa.

Observação: todas as edições feitas dentro de um registro financeiro são salvas automaticamente.

Editar campos do registro

1. Acesse seu fluxo de caixa ou lista de registros e clique em cima do registro financeiro que deseja editar. Utilize os filtros na lista de registros para localizar mais facilmente o registro desejado.

2. Nessa etapa, você pode editar os seguintes campos:

  • Data de vencimento: altere a data de vencimento do registro.

  • Pago em: edite a data em que o pagamento foi efetuado. Este campo só estará disponível caso o registro seja referente a uma movimentação do caixa físico.

  • Data de compensação: indica a data em que o pagamento foi liquidado em seu banco. Não pode ser editado.

  • Método de pagamento: altere o método de pagamento da transação.

  • Sua conta: em registros previstos, altere a conta bancária em que a transação será realizada.

Editar lançamentos:

  • Valor do lançamento: em registros previstos ou vinculados ao caixa físico, altere o valor da transação.

  • Nome do lançamento: adicione ou altere o nome do lançamento (campo não obrigatório).

  • Plano de contas: edite o plano de contas inserindo o índice ou nome correspondente ao plano de contas padrão da plataforma.

  • Período de competência: adicione ou altere o período de competência do lançamento (campo não obrigatório).

  • Tipo de lançamento: selecione se o lançamento é uma movimentação fixa (por exemplo: conta de luz) ou variável (por exemplo: conserto de infiltração) (campo não obrigatório).

  • Centro de Custos: altere o centro de custo do lançamento. Se não estiver cadastrado na lista de centro de custos, não aparecerá nenhuma opção para preenchimento.(campo não obrigatório).

  • Terceiro: inclua ou altere o terceiro (beneficiário ou cliente) associado ao lançamento. Se o terceiro não estiver cadastrado na plataforma, clique em “Crie um terceiro” para abrir outra guia e realizar o cadastro.

  • Observações: adicione ou edite alguma informação sobre esse lançamento.

Documentos

Adicione ou exclua arquivos. Clique no símbolo de mais (➕) para incluir um documento e, se precisar deletar algum, posicione o mouse em cima de um documento e clique na lixeira vermelha.

Comentários

Escreva comentários e troque informações sobre os registros financeiros com os seus usuários.

Após as edições, aguarde a mensagem automática confirmando que as alterações foram salvas e pronto! Seu registro está atualizado com as informações que você editou.


​Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, entre em contato com nosso time de atendimento. Estamos sempre prontos para ajudar e garantir que sua experiência com a plataforma do Organizador PJ seja a melhor possível 💚

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