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Aqui você aprenderá usar determinados filtros na Lista de Registros para conseguir localizar mais facilmente registros financeiros de contas a receber (aqueles registros que representam um valor de entrada)
1. Posicione o mouse no menu "Fluxo de Caixa" na barra superior da plataforma, e selecione a opção "Lista de Registros"
2. Clique na opção filtros localizado no canto direito da tela para acessar os filtros de busca.
Combinações de filtros para análise
Todas as contas a receber de um determinado período
Aplicando estes filtros, aparecerão todos os registros de entrada que tenham o vencimento dentro do período selecionado (realizados, previstos e atrasados).
Data: Vencimento + Período desejado
Tipo de registro: Entradas
Contas a receber realizadas
Aplicando estes filtros, aparecerão as entradas já recebidas dentro do período selecionado, independente da data de vencimento deles.
Data: Pagamento + Período desejado
Tudo de registro: A receber
Recebimentos com determinada data de vencimento que foram realizados:
Aplicando estes filtros, aparecerão todos os registros a receber com a data de vencimento dentro do período escolhido, que já foram realizados.
Data: Vencimento + Período desejado
Tipo de registro: Entradas
Status de pagamento: Realizado
Contas a receber atrasadas
Aplicando estes filtros, aparecerão todos os registros a receber atrasados, com vencimento dentro do período selecionado.
Data: Vencimento + Período desejado
Tipo de registro: Entradas
Status de pagamento: Atrasado
Após finalizar a seleção de filtros, clique em "aplicar filtros" para que sejam exibidas as informações desejadas para análise.
Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, entre em contato com nosso time de atendimento. Estamos sempre prontos para ajudar e garantir que sua experiência com a plataforma do Organizador PJ seja a melhor possível 💚