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A criação de registros previstos auxilia na construção de uma previsibilidade de caixa, proporcionando uma análise mais precisa da saúde financeira e do desempenho da sua empresa nas próximas semanas, meses ou até anos.
O que caracteriza um registro previsto na plataforma?
Um registro previsto é qualquer transação financeira que ainda não foi paga, criada com até um dia de antecedência da data de vencimento.
Como criar registros previstos na plataforma?
Para criar registros previstos, é necessário seguir algumas regras para garantir que a plataforma reconheça a previsão e realize a conciliação assim que o pagamento for efetuado:
Dados Precisos: O nome, valor e data de vencimento do registro financeiro devem corresponder exatamente aos dados do banco. Dessa forma, a inteligência artificial do Organizador PJ poderá ler os dados com maior precisão e realizar a conciliação na plataforma.
Vinculação de Terceiros: Vincule o terceiro relacionado ao registro financeiro. Por exemplo, se o registro refere-se ao pagamento de um fornecedor, adicione esse fornecedor ao registro financeiro.
Seguindo essas orientações, a plataforma fará a conciliação dos pagamentos após serem efetuados!
Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, entre em contato com nosso time de atendimento. Estamos sempre prontos para ajudar e garantir que sua experiência com a plataforma do Organizador PJ seja a melhor possível 💚