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Este guia detalha o processo para personalizar as permissões de acesso de cada usuário na plataforma.
Atenção: Não é possível editar as suas próprias permissões. Para alterar, por favor, entre em contato com o usuário administrador (master).
Personalizando as liberações de usuário
1. Clique no ícone do seu perfil no canto da tela e selecione a opção "Empresa".
2. Em "Usuários", localize e clique sobre o nome do usuário que deseja editar para abrir seu perfil.
3. O perfil do usuário é dividido em quatro seções principais. Veja abaixo o que você pode configurar em cada uma delas.
1. Dados do usuário
Nesta seção, você pode editar as informações cadastrais do usuário:
Nome e sobrenome
Data de nascimento
Número de celular
Gênero
Importante: O campo de e-mail de acesso não pode ser alterado.
2. Tipo de Acesso
Defina o nível de acesso do usuário, escolhendo entre três perfis pré-configurados:
Administrador: Ideal para líderes e gestores, com acesso a funções estratégicas e analíticas completas.
Colaborador: Perfil para usuários com funções mais operacionais na plataforma.
Contador: Acesso padrão focado em relatórios, fluxo de caixa e consulta de documentos fiscais e financeiros.
3. Atribuições
Aqui você define exatamente a quais grupos, empresas e contas o usuário terá acesso. A tela é dividida em três colunas:
1ª Coluna - Grupos Econômicos: Selecione os grupos aos quais o usuário terá acesso.
2ª Coluna - Empresas: Após selecionar um grupo, escolha as empresas (CNPJs) que o usuário poderá visualizar.
3ª Coluna - Contas Bancárias: Para cada empresa, defina as contas bancárias específicas que o usuário poderá gerenciar.
Para conceder um acesso, marque a caixa de seleção correspondente ao item desejado.
4. Liberações
As "Liberações" são as permissões específicas para cada funcionalidade da plataforma. Você pode conceder ou remover o acesso a ferramentas e informações detalhadas.
Como ativar ou desativar uma permissão: Clique no ícone ao lado de cada liberação.
Ícone colorido: A permissão está ATIVA.
Ícone cinza: A permissão está INATIVA.
Abaixo, a descrição de cada liberação disponível:
Gerenciamento de usuários: Permite criar, editar e bloquear outros usuários.
Envio de documentos: Permite que o usuário envie documentos para a plataforma.
Documentos enviados: Permite a consulta de todos os documentos enviados à plataforma, por qualquer usuário.
Documentos enviados - horizontal: Permite a consulta apenas de documentos enviados pelo próprio usuário ou por outros usuários de mesmo nível (ex: um Colaborador visualiza arquivos de outros Colaboradores).
Documentos enviados - individual: Permite a consulta apenas dos documentos enviados pelo próprio usuário.
Gerenciamento de grupos econômicos: Concede acesso aos dados cadastrais das empresas.
Gerenciamento de registros: Permite criar, editar e excluir registros financeiros.
Gerenciamento de centro de custos: Permite criar e editar a lista de centros de custo.
Gerenciamento de terceiros: Permite criar, editar e consultar a lista de clientes e fornecedores (terceiros).
Classificar lançamentos: Permite editar a classificação (categorias) de um registro financeiro.
Ação em massa nos registros: Permite editar múltiplos registros financeiros de uma só vez.
Visualizar saldos: Permite a visualização dos saldos das contas bancárias. Se desativada, o usuário não acessa o Fluxo de Caixa e não vê os saldos na lista de registros.
Acesso ao fluxo de caixa: Concede acesso ao menu "Fluxo de Caixa" e suas funcionalidades.
Relatórios: Permite a consulta de todos os relatórios disponíveis na plataforma.
Cobranças: Habilita a emissão e o gerenciamento de boletos e notas fiscais de serviço (NFS-e), caso a integração esteja ativa.
Acesso ao chat: Permite que o usuário entre em contato com a equipe de suporte através do chat.
Editar nome de registro: Permite a alteração do nome de registros financeiros.