Tempo de leitura: 2 minutos
Este guia mostra o passo a passo para criar um novo usuário, permitindo que outra pessoa acesse a plataforma com e-mail e senha próprios, de acordo com as permissões que você definir.
Passo a passo para criar um novo usuário
1. Clique no ícone do seu perfil e selecione a opção "Empresa".
2. Em "gerenciamento de usuários", clique no botão "Adicionar Novo Usuário".
3. Preencha as informações do novo usuário. Os campos marcados com um asterisco (*) são obrigatórios:
Nome*
Sobrenome*
E-mail de acesso*
CPF
Data de nascimento
Número de celular
Gênero
4. Escolha um dos três perfis de acesso padrão. Lembre-se que todas as permissões podem ser personalizadas mais adiante.
Administrador: Perfil com acesso amplo as funcionalidades da plataforma. Ideal para gestores.
Colaborador: Perfil focado em tarefas operacionais, geralmente com acessos mais restritos.
Contador: Perfil com acesso padrão a Relatórios, Fluxo de Caixa e Documentos Enviados.
5. Nesta etapa, defina exatamente a quais dados o usuário terá acesso. Marque as caixas de seleção para conceder acesso em cada uma das três colunas:
Grupos Econômicos: Selecione os grupos de empresas que o usuário poderá visualizar.
Empresas: Escolha as empresas (CNPJs) específicas dentro de cada grupo.
Contas Bancárias: Defina as contas bancárias que o usuário poderá acessar em cada empresa.
6. Revise e, se necessário, ajuste as permissões dos usuários para cada funcionalidade da plataforma.
Como funciona:
Para ativar ou desativar uma permissão, basta clicar no seletor ao lado dela. A permissão estará ativa quando o seletor ficar colorido.
Para entender o que cada permissão faz, clique no ícone de informação (?) ao lado do nome.
7. Após configurar todos os dados e permissões, clique no botão "Criar Usuário" para salvar.
8. Pronto! O usuário foi criado.
Agora, um e-mail de ativação será enviado automaticamente para o endereço cadastrado. O novo usuário precisará abrir este e-mail e clicar no link para definir sua senha pessoal e acessar a plataforma pela primeira vez.