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O objetivo da classificação é separar os seus pagamentos em grupos para que você possa visualizar as movimentações de um mesma categoria, com os valores agrupados, a fim de comparar o seus gastos mês a mês.
Essa classificação é de extrema importância, pois gera relatórios financeiros poderosos que vão te direcionar nas tomadas de decisão e planejamento!
Neste artigo você aprenderá a classificar os registros financeiros em duas situações:
Para classificar um registro é necessário seguir o padrão do Plano de Contas da plataforma.
Classificar no processo de criação do registro
1. Clique em criar registro financeiro.
2. Preencha as informações do registro e no campo "Classificação" digite o nome ou índice da classificação do plano de contas que você deseja para cada lançamento.
3. Clicando na opção “Ver mais informações do lançamento”, você pode visualizar a categoria e subcategoria em que a classificação está inserida.
Classificar ou editar um registro já existente
1. Clique no menu fluxo de caixa, e selecione a opção Lista de Registros.
2. Clique no registro financeiro que deseja editar.
3. Na seção "lançamentos", informe a classificação desejada no campo "Plano de Contas".
4. Clicando na opção “Ver mais informações do lançamento” você pode visualizar a categoria e subcategoria que a classificação está inserida.
Atenção!
Os lançamentos realizados do mês anterior podem ser classificados até o dia 10 do mês subsequente. Após essa data, as opções de classificação desses lançamentos serão bloqueadas.
● Exemplo: os lançamentos do mês de fevereiro poderão ter a classificação editada até o dia 10 de março.
Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, entre em contato com nosso time de atendimento. Estamos sempre prontos para ajudar e garantir que sua experiência com a plataforma do Organizador PJ seja a melhor possível 💚