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1. Visão Geral das Contas Relacionamento
Ao acessar o menu Cartões, a primeira tela apresenta suas Contas Relacionamento*.
*A conta relacionamento consiste no agrupamento de diversos cartões vinculados a um único contrato ou linha de crédito bancária.
Na coluna Produto Contratado, você pode clicar no ícone de lápis para editar o nome e organizar suas contas de acordo com as suas preferências.
Para visualizar detalhes dos cartões e gastos vinculados, basta clicar sobre a conta desejada.
2. Detalhes da Conta Relacionamento
Ao selecionar uma conta relacionamento, você entra na área de visualização detalhada.
No topo da página, o cabeçalho exibe os dados da conta corrente vinculada, número da conta relacionamento, bandeira do cartão, dia de vencimento e o apelido do produto.
Você pode recolher ou expandir este cabeçalho clicando na seta no canto direito.
Abaixo do cabeçalho, a gestão é dividida em três abas principais:
Aba Resumo
Ideal para uma análise rápida e visual da saúde financeira da conta. Aqui você encontra:
Cartões e Limites: Informações sobre os cartões da conta relacionamento e gráficos que exibem o limite total utilizado e disponível, segmentado por cartão físico.
Gastos por Categoria: Visualização das principais categorias em que os gatos são concentrados.
Comparativo de Faturas: Gráficos que comparam o gasto atual com meses anteriores.
Últimos Lançamentos: Uma lista das transações mais recentes processadas.
Aba Cartões
Nesta aba, você gerencia individualmente cada cartão físico vinculado a conta relacionamento da empresa. A lista exibe:
Número e Portador: Número do cartão e identificação do portador.
Limites: Visualização do limite total, utilizado e disponível para cada cartão.
Status: Acompanhamento se o cartão está Ativo, Bloqueado ou Cancelado.
Detalhamento: Clique em um cartão específico para abrir uma visão detalhada das transações e configurações.
Aba Faturas
Centraliza todas as informações das faturas da conta relacionamento:
Status de Fatura: Acompanhe o que está Aberto, Em Atraso, Pago ou as previsões para Faturas Futuras.
Expandir todos os cartões: Visualize os cartões que contribuíram para o valor total da fatura e quais foram os gastos específicos de cada um.