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Disponível na barra de menu superior, a Lista de Cobranças permite gerenciar e controlar todos os boletos e notas fiscais emitidos via Organizador PJ. A ferramenta facilita o acompanhamento imediato das cobranças, oferecendo todos os recursos essenciais para uma gestão financeira eficiente em um só lugar. Confira abaixo:
1. Opções de Visualização
Ao acessar a tela principal, você poderá alternar entre as abas de visualização conforme as suas integrações ativas. Caso utilize tanto Boletos quanto Notas Fiscais, ambas as opções estarão disponíveis.
Boletos: Exibe todos os boletos solicitados, listados por status, data de emissão, vencimento e valores.
Notas Fiscais: Reúne as NFs solicitadas na plataforma, organizadas também por status, data de emissão, vencimento e valores para facilitar o controle.
2. Status das Cobranças
Monitore o andamento de suas cobranças através dos status. Para uma busca rápida, clique nos cards de resumo no topo da tela. Ao clicar em "Aguardando emissão", por exemplo, o sistema segmenta automaticamente a lista para exibir apenas os documentos que ainda não foram gerados.
Confira as definições dos Status:
Falha no processamento: cobranças com alguma falha no processamento. Essa falha pode ocorrer por diferentes motivos. Nesses casos, é necessário contatar o suporte para mais informações.
Falha na emissão: cobranças com falha na emissão. Alguns fatores podem contribuir para a falha. Acesse o histórico da cobrança para obter mais informações.
Aguardando emissão: cobranças que estão programadas para emissão automática, não é necesspario realizar nenhuma ação. Geralmente são emitidas em alguns minutos, mas podem levar até um dia. Sempre verifique a data que em que a cobrança está programada para ser emitida!
Aguardando pagamento: cobranças já emitidas, enviadas por e-mail ao cliente, que ainda estão pendentes de pagamento.
Pagas: cobranças pagas pelos clientes.
Em atraso: cobranças com data de vencimento do pagamento atrasada.
Aguardando cancelamento: aguardando o processamento para que o cancelamento seja efetivado.
Somente cobranças canceladas ou baixadas: ao clicar na caixa de seleção, serão exibidos somente os boletos ou notas fiscais já cancelados.
3. Filtros
Utilize os filtros para localizar cobranças específicas com mais agilidade. Lembre-se de clicar em "filtrar" ao final para aplicar os filtros selecionados.
Período personalizado: Seleção de um intervalo de datas específico.
Filtro por data: Permite buscar por data de Criação, Emissão, Vencimento ou Pagamento da cobrança.
Tipo da cobrança: Filtre por tipo de emissão. Somente Boleto, ou Boleto + Nota Fiscal solicitados em conjunto.
Status de envio da cobrança: Acompanhe a entrega dos e-mails (Enviado e aberto, Enviado e não aberto, Não enviado, Desativado ou Aguardando o envio).
4. Informações da cobrança e nota fiscal solicitada
Para cada registro, você encontrará o botão de três pontinhos no canto direito, que abre o menu de gestão. As ações disponíveis são:
Ver detalhes da cobrança: Exibe informações completas, incluindo dados do cliente e o cronograma de parcelas ou recorrências vinculadas.
Ver perfil do cliente: Direciona para o cadastro do cliente dentro da plataforma.
PDF do boleto ou da Nota Fiscal: Permite visualizar ou baixar o arquivo após a emissão.
Reenviar e-mail: Dispara manualmente a notificação de cobrança para o endereço de e-mail do cliente.
Sincronizar documento: Atualiza o status atual (útil para emissões programadas para o dia) ou verifica se a compensação do pagamento já ocorreu.
Ver histórico: Apresenta a linha do tempo detalhada, desde a solicitação inicial até a emissão final, além de exibir detalhes sobre falhas ou erros.
Mais ações da cobrança: Opção exclusiva para boletos que permite solicitar abatimentos, atualizar datas de vencimento ou registrar pedidos de protesto.
Ver registro financeiro: Abre o detalhamento técnico da transação, exibindo valores, datas, multas, juros e demais encargos.
Dar baixa no boleto ou nota fiscal: Utilizado para realizar o cancelamento definitivo e a anulação do documento no sistema.
5. Download da lista de cobranças
A lista de cobranças oferece duas opções para download:
CSV: Permite gerar e baixar uma planilha com os dados detalhados das cobranças solicitadas.
PDF: Com esta funcionalidade, você pode baixar todos os boletos já emitidos de uma só vez, otimizando o tempo de operação.
Dica Importante: Utilize os filtros antes de iniciar a exportação. Assim, você garante que o arquivo CSV ou o pacote de PDFs contenha apenas os documentos específicos que deseja baixar.